八戒只好把黄袍怪抓了沙僧、困了师父一事告知了悟空。他担心悟空不愿回去，还使了个激将法，说那黄袍怪背地里骂了孙悟空，扬言说要剥了猴子皮，抽了猴子筋。悟空气不过，当即便要去找黄袍怪算账。
师兄弟二人驾云前往波月洞。路过东洋大海时，悟空特意下海去洗了个澡。八戒好奇问为啥这时候洗澡，悟空说：“你哪里知道，我回花果山这几天，弄得身上有些妖精气了。师父是个爱干净的，恐怕嫌我。”原来猴子真是一心一意要保唐僧取经。
二人到了波月洞，先救下了沙僧。黄袍怪还在皇宫喝得酩(mǐng)酊(dǐng)大醉，得知老巢被占了，赶忙返回波月洞。
此时猴子把真正的百花羞公主藏了起来，自己变成公主，向黄袍怪哭诉猴子一伙打砸洞府，好生无礼。假公主越哭心越疼，黄袍怪见爱妻这般难受，赶紧拿出一件宝贝—舍利子玲珑内丹。只要用这颗内丹轻轻贴在痛处，就会立马止疼。猴子诓(kuāng)骗来宝贝，一口吞了，立刻现出本相，对着黄袍怪和群妖就是一顿猛打。